a股机器人板块在6月29日周四迎来迅速上涨，各细分板块全面爆发，超过30只个股涨停或涨幅超过10%。而随着机器人的全面爆发，市场的炒作也从核心部件减速器、电机、传感器等逐渐扩散到上游材料——稀土永磁方向。英洛华和宁波韵升股票大幅上涨，涨停板被触发；大地熊和中科磁业股票上涨超过10%。
人形机器人电机所需的永磁材料主要是钕铁硼，这是机器人领域上游重要的细分材料。钕铁硼永磁体作为第三代稀土永磁材料，具有体积小、重量轻和磁性强的特点，因其优异的性能被称为“磁王”。
人形机器人中需要用到永磁材料的地方包括无框电机和空心杯电机，以特斯拉人形机器人Optimus为例，一台Optimus中有28个无框电机和12个空心杯电机。据民生证券报道，空心杯电机的永磁材料成本占电机成本的约50%，且批量生产时永磁材料用量不会减少。
机构表示，特斯拉每台人形机器人需要3.5KG钕铁硼永磁，用量是一台新能源车的1.75倍，未来人形机器人或取代新能源车成为稀土永磁需求新的增长点。乐观情况下，2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨，2025年全球机器人领域高性能钕铁硼市场规模为305亿元。
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