周一(9月19日)，现货黄金重新走弱，因美元指数在盘整三个交易日后有望开启新的涨势，因投资者准备迎接美联储本周大幅加息，以抑制高通胀。
北京时间20:30，现货黄金下跌0.57%至1665.15美元/盎司；COMEX期金主力合约下跌0.58%至1673.7美元/盎司；美元指数上涨0.32%至110.009。由于上周公布的数据显示，美国消费者价格上涨幅度扩大，美联储将在周三(9月21日)结束为期两天的会议时连续第三次大幅加息至少75个基点。但100个基点加息可能性约为20%。 华侨银行经济学家认为，如果美联储鹰派不如预期，本周决议公布后可能会导致美元指数短线走低，“虽然鹰派美联储现在是基准情景，但须警惕不那么鹰派的美联储。” 随着全球最大经济体在供应链混乱中摆脱大流行，家庭一直在努力应对最初由高需求引发的价格上涨。而俄乌战争导致能源和食品价格飙升，加剧了这种情况。 T Rowe Price美国核心债券策略投资组合经理Steve Bartolini表示，鉴于需求持续旺盛的迹象，“经济软着陆可能性肯定已经下降，但硬着陆的可能性估计也有所下降。” 投资者心态转变 但美指过去三个交易日徘徊在109.2-110.2区间内。鉴于美联储将维持激进加息路径，以遏制令人不安的高通胀预期，美元看涨态势不改。一些投资者认为，经济可能有足够弹性来抵御更激进的美联储。8月份美国就业增长速度快于预期。 Nordea首席分析师Janvon Gerich表示：“不久前有传言称美联储即将完成加息，但这为时过早。美联储甚至还没有接近任务完成，这对美元构成支撑。” 就在几个月前，投资者还担心美联储对抗通胀不够积极。但几次大幅加息之后，一些人现在担心美联储过快收紧货币政策会使经济陷入衰退。美联储鲍威尔曾表示，可以在经济不急剧放缓的情况下降低价格压力。但他也强调，央行将不遗余力地遏制通胀。 美联储政策制定者不仅担心当前的高通胀，而且担心消费者和企业开始预期物价上涨将成为永久性特征，这可能引发危险的螺旋式上升和滞胀现象。这种担忧促使美联储提前加息，而不是在较长时期内通常采取的小幅渐进步骤。 双线投资(Double Line)首席执行官冈拉克(Jeffrey Gundlach)在6月份曾批评美联储行动过于缓慢。但他上周告诉CNBC，现在担心美联储可能会加息过度。 贝莱德(BlackRock)投资研究所所长Jean Boivin表示：“央行正面临着更加尖锐的权衡。他们需要选择要么忍受更高通胀，要么扼杀经济增长，两者之间没有任何中间选项。”贝莱德预计美联储明年将加息至4.50%或更高。 令人担忧的信号 美国联邦快递公司(FedEx)营收严重下滑，公司将其归咎于增长放缓；世界银行则警告称，即使是“适度冲击”也可能使全球经济陷入衰退。包括美国国债收益率曲线各部分倒挂——这种现象在以往历次衰退之前都会存在。 Vanguard高级国际经济学家Andrew Patterson认为，鉴于高通胀一直很顽固，美联储可能倾向于采取激进行动。尽管如此，该公司仍认为未来24个月出现衰退的可能性为65%。 双线投资(Double Line)副首席投资官Jeffrey Sherman表示：“我们都害怕货币政策过度紧缩，因为由此导致经济硬着陆的可能性比以往任何时候都高。” Sherman希望美联储对经济增长下滑迹象做出反应，而不是不顾后果地全速加息，“我们都看到美联储表现出灵活性，坚持数据依赖模式，而不是‘自动驾驶’。” 美国联邦基金利率区间目前在2.25%至2.5%。全球最大对冲基金——桥水基金——的创始人达里奥在最近的一篇帖子中写道，利率上升至4.5%左右可能会使股票进一步下跌约20%。(标普500指数今年已下跌19%) PineBridge Investments杠杆融资联席主管、信贷和固定收益全球主管Steven Oh表示：“美联储因通胀数据居高不下而过度加息的风险正在上升。他们这样做将增加经济衰退风险，而不是他们正在寻求实现的经济软着陆。” 麦格理资产管理(Macquarie Asset Management)多部门固定收益联席主管Daniela Mardarovici说：“货币政策过度收紧将伴随着实质性经济痛苦……流动性面临压力。” City Index高级市场分析师Matt Simpson说：“在FOMC会议之前，我们将看到金价维持横盘震荡，1680美元可能是近期关键阻力位。若美联储激进加息，金价可能会跌至1600至1650美元区间。” 现货黄金下看1643美元 日线上看，金价自1735美元开启下行3浪，跌破61.8%目标位1661美元，后市料下探76.4%目标位1643美元。3浪是自1808美元开启下行III浪的子浪，III浪38.2%目标位在1658美元。III浪是自2070美元开启的下行©浪的子浪。
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