周一(11月14日)，现货黄金价格回落，脱离上个交易日触及的三个月高位1772.55美元/盎司，因美联储高级官员警告称，市场对10月CPI反应过度，美联储并未软化抗通胀努力，推动美元和美债收益率反弹。
北京时间20:45，现货黄金下跌0.68%至1758.48美元/盎司；COMEX期金主力合约下跌0.44%至1761.6美元/盎司；美元指数上涨0.62%至107.073；10年期美债收益率上浮5.8个基点至3.887%。 上周金价暴涨超5.3%，创2020年3月27日当周以来的最大单周涨幅，因美国10月份总体通胀年率四连降至7.7%，核心通胀年率也下降至6.3%。单个数据表现不能说明问题 芝商所的“联储观察”工具最新显示，美联储在12月会议上至少加息50个基点，但连续第五次加息75个基点的可能性不到20%。不过美联储理事沃勒上周日(11月13日)表示，这不应被视为其“软化”抗通胀斗争。 沃勒强调，市场对于10月通胀数据反应“过于超前”，需要出现一系列美国通胀数据向好，美联储才会放慢紧缩节奏。货物价格下降，服务价格有所缓和，这是积极的，但需要继续维持这一状况。如果可能的话，美国”应相当迅速地”降低通胀率 。 沃勒表示，美国通胀水平仍处于高位，未来数年的通胀预期似乎也还相当高，美联储仍有很长的路要走，利率将在一段时期内保持高位。在出现”明确、有力的证据 “表明通胀率正在下降之前，美联储不会下调利率。 沃勒指出，信号是关注终点而不是加息速度，在通胀放缓之前，终点是”还很遥远”。在透露加息步伐是否放缓的信号方面，美联储在沟通市场时始终面临挑战，美联储 “没有放松政策”。 澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“我认为市场有点超前了。”他并称，市场可能会得到美联储官员的现实检验，帮助美元收复近期部分失地。美国通胀可能会保持在高位，并使美联储继续紧缩货币政策。 美联储官员明确表示，继通胀数据出现利好之后，必须出现进一步证据表明核心通胀正持续回落，这更符合美联储关于通胀应达到2%的目标，金价因此走低。 激进加息没带来实质性破坏 沃勒还指出，劳动力市场有所疲弱，但令人震惊的是美联储激进加息后，就业市场仍维持强有力态势。从通胀水平来看，美联储政策利率”并不高”。到目前为止，加息并没有“对经济造成实质性破坏”。 本周将公布美国10月零售销售数据。总体零售环比预计将从前值0%上升至0.9%，核心零售环比预计从前值0.1%升至0.5%。若数据好于预期，这应该会让美联储更有信心不必如此迫切地放缓或暂停加息。 美国银行经济学家Michael Hartnett认为，美国通胀正在下降，但仍将高于我们过去20年所见的范围，美联储几乎没有(放松)行动的空间。他对美联储明年年中完成加息，并在明年圣诞节前开始降息信心不足。 荷兰国际集团(ING)的经济学家认为，就经济数据或央行政策行动而言，本周市场料相对平静，这意味着很难排除美元指数进一步向下修正的可能性，但美元指数确实会在晚些时候重新走高。 其他经济体相对更脆弱 美国经济固然存在衰退的风险，但全球其他主要经济体尤其是欧洲国家，很可能比其更早陷入衰退泥潭之中，这些央行的货币紧缩政策转向，也料将来得更早。因此美元将保持相对强势货币地位。 摩根士丹利发表研报表示，英国和欧元区经济很可能在明年陷入衰退。但由于就业市场韧性十足，美国明年可能会“侥幸”躲过经济衰退。 目前高通胀迫使欧洲央行激进加息，严重阻碍了任何有意义的公共投资，因为政府借贷成本大幅飙升上升。而欧洲经济衰退前景比美国更明显。 欧洲面临着必须重新调整其整个能源体系的挑战。如果没有大规模财政政策支持，这是无法想象的。欧洲央行可能希望能源转型由私营部门进行，但融资成本大幅抬升如何引导这样的投资？ 英国央行表示，预计英国即将到来的衰退将是自1920年代有记录以来最长时间衰退，为可能导致失业率翻倍的两年衰退做好准备。应该注意的是，这可能是最坏的情况。 现货黄金上看1785美元 小时图上看，金价自1664美元开启上行iii浪，上方阻力看向176.4%目标位1780美元和185.4%目标位1785美元。iii浪是自1616美元开启的上行(i)浪的子浪。 日线上看，金价正接近8月10日高点1807.72美元以来的水平阻力。相对强弱指标(14)已经转入60.00-80.00看涨区间，这表明黄金多头正维持上行势头。
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